Intégration Salesforce

Aperçu

The Dialpad for Salesforce integration brings smarter workflows, increased call efficiency, and better customer interactions to Salesforce so your teams can focus on driving more sales and closing deals faster.

Dialpad automatically syncs contact details and logs activities like call history, recordings, voicemails, transcriptions and notes directly from Salesforce to your Dialpad apps.

Dialpad also integrates with Salesforce's power dialer and omnichannel capabilities to drive efficiency for both sales and support teams.



Fonctionnalités clés :

Appels natifs

  • CTI natif intégré à Salesforce avec fonctionnalité click-to-call et permettant de recevoir des appels
  • Native CTI includes call controls, note logging, and the ability to log against an existing case or opportunity
  • Active Dialpad calls can launch the Dialpad Everywhere widget which includes access to:
    • L'historique des contacts avec d'autres plateformes d'intégration connectées (ex. : Zendesk)
    • Transcriptions en temps réel optimisées par Voice Intelligence™
    • Des cartes d'assistance en temps réel optimisées par Voice Intelligence

Journalisation des appels et des messages

  • Enregistrez automatiquement les appels entrants et sortants
  • Enregistrez automatiquement les SMS envoyés ou reçus
  • Enregistrez automatiquement les messages vocaux, les enregistrements et les transcriptions

Barre latérale intégrée

  • Affichez en natif les informations des profils de contact depuis Salesforce directement dans les applications mobiles et la version bureau de Dialpad
  • Faites correspondre des contacts Salesforce précis aux contacts Dialpad énumérés en cas de correspondances multiples
  • Log tasks or notes to a contact profile and automatically sync back to Salesforce
  • View call activity history from contact profiles

Omni-Channel

  • Synchronisez les statuts des agents entre Dialpad et Salesforce Omnichannel

Power Dialer

  • Créez des listes d'appels et activez le mode Power Dialer sur le CTI natif Dialpad

Compatibilité avec Salesforce Classic et Salesforce Lightning

  • L'intégration Dialpad est compatible avec Salesforce Classic et Salesforce Lightning
  • Salesforce Classic prend en charge le click-to-call qui lance la version bureau de Dialpad (ou Dialpad Everywhere)
  • Salesforce Lightning prend en charge le CTI natif

Un coach à vos côtés où que vous soyez

  • Arm reps or agents with the best answers through real-time assist cards that include responses to frequently asked questions as well as a hyperlink to more information

Opérateurs à forte productivité

  • Allow calls to be triggered from a sales cadence
  • Marquez les appels à passer comme effectués une fois l'appel passé
  • Regroupez les cadences d'après les répartitions consignées sur Dialpad

Découvrez comment Dialpad s'intègre à cette application

The Salesforce integration is free to install but requires a Pro and Enterprise Dialpad plan type. Teams will also need an Enterprise or Unlimited edition of Salesforce and/or an edition that supports API access. The Dialpad integration is compatible with both Service and Sales Cloud.

Configuration

Connectez Salesforce à Dialpad

Avant d'intégrer Salesforce à Dialpad, voici quelques éléments à prendre en compte :

  • Vous devez posséder une édition Enterprise ou Unlimited de Salesforce
  • Vous devez autoriser l'accès à l'API
  • Votre admin Salesforce doit autoriser l'intégration Dialpad pour Salesforce.
Remarque :

Dialpad ne stocke pas les activités Salesforce, mais effectue une recherche en temps réel afin d'afficher les informations à l'aide des API Salesforce.

Pourquoi ne pas jeter un œil à nos autres intégrations Salesforce ? Apprenez-en plus sur Salesforce Classic et Salesforce Lightning.

Pour connecter Salesforce :

  1. Faites défiler l'écran jusqu'au bas du profil de votre contact.
  2. Cliquez sur Se connecter à Salesforce.
  3. Saisissez vos identifiants pour authentifier la connexion.

Une fois la connexion authentifiée, vous verrez une correspondance Salesforce s'afficher dans la barre latérale de vos contacts chaque fois qu'une correspondance sera établie.

En cas de correspondances multiples :

  1. Cliquez sur le nombre de correspondances.
  2. Sélectionnez le contact correspondant dans la liste proposée
  3. Ce contact sera maintenant synchronisé à votre contact sur Dialpad

Une fois connecté(e), les éléments suivants apparaîtront sur votre panneau Salesforce :

  • Informations des enregistrements Salesforce
  • Voir les contacts (dans Salesforce)
  • Consigner l'activité
  • Activités ouvertes
  • Historique des activités

Enregistrements Salesforce

Cette section s'affiche :

  • Titre et entreprise associés au dossier
  • Propriétaire de l'enregistrement
  • Étape d'opportunité (le cas échéant)

Consigner une activité

Aucun va-et-vient entre Dialpad et Salesforce ne sera nécessaire. Cliquez sur Consigner l'activité pour saisir un objet et des notes. Intéressons-nous davantage à la façon dont consigner une activité en cours et une activité terminée.

Vous souhaitez consigner une activité sur votre appareil iOS ou Android ?

  • Appli de bureau
  • Android
  • iOS

Consigner une activité en cours

Pour consigner une activité en cours, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à vos contacts.
  2. Avant de passer un appel, cliquez sur Créer une tâche.
  3. Enregistrez l'activité avant de passer un appel
  4. L'activité en cours apparaîtra alors sous l'onglet Activités en cours

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Consigner une activité terminée

Pour consigner une activité terminée :

  1. Accédez à vos contacts.
  2. Appelez l'un de vos contacts.
  3. Lors de l'appel en cours, commencez à prendre des notes
  4. Une fois votre appel terminé, cliquez sur Enregistrer.

Informations supplémentaires

Les opérateurs sont un élément essentiel dans la grande majorité des entreprises : ce sont les savants influenceurs qui transforment des leads en conversations, des conversations en ventes, et des ventes en clients. Ce sont eux qui concluent les fantastiques contrats qui contribuent aux bons résultats trimestriels et les centaines de milliers de petits contrats qui permettent à une entreprise de perdurer. Ils font partie intégrante de la réussite d'une entreprise. Vous devez donc vous assurer de leur offrir les outils dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches.

L'intégration Dialpad pour Salesforce optimise véritablement le travail des opérateurs. Grâce à la fonctionnalité de click-to-call, les utilisateurs n'ont plus besoin de passer d'une application à un ordinateur, ou pire, d'attraper leur téléphone et de composer manuellement le numéro d'une personne. Il leur suffit de cliquer sur le numéro qui s'affiche dans Salesforce ; Dialpad s'occupe du reste. Des appels client entrants ? Grâce à l'intégration, tout se déroule dans Salesforce. Et ce n'est pas tout : un enregistrement de l'appel sera instantanément créé et pourra être associé à des dossiers dans Service Cloud.