Intégration Clio

Aperçu

Clio Manage est un logiciel de gestion cloud dédié aux cabinets juridiques. Son but : vous permettre de gérer votre cabinet en toute simplicité, mais aussi d'organiser vos dossiers et de collaborer avec vos clients. Posséder un système de téléphonie professionnelle intégré en natif permet aux cabinets de réaliser l'ensemble de leurs échanges en un seul et même endroit, sans perdre de temps à saisir manuellement des données.

Fonctionnalités clés :

Cliquer pour appeler

  • Cliquez sur le numéro d'un client au sein de Clio Manage pour lancer automatiquement Dialpad Everywhere. Performant, ce widget dédié aux appels comprend :
    • Commandes d'appel
    • Transcription en temps réel (optimisée par Voice Intelligence™)
    • Le partage de coordonnées avec d'autres plateformes (Salesforce, G Suite, Office 365)

Journalisation des appels

  • Consignez automatiquement les appels sur le profil du client, y compris la personne ayant passé ou reçu l'appel, le contact appelé, l'horodatage et la durée, ainsi que la direction de l'appel
  • Si le contact est associé à un seul élément, Clio l'inclura automatiquement au sein du journal d'appels

Transcriptions automatiques des appels

  • Grâce à Voice Intelligence™ et aux transcriptions que la fonctionnalité propose, gardez une trace de vos échanges téléphoniques. Les transcriptions sont automatiquement affichées lors des appels et sont ensuite disponibles sur la plateforme Dialpad.
  • Bénéficiez de résumés d'appels, sur lesquels vous pourrez retrouver :
    • Informations du contact comme le nom ou le numéro
    • Les détails des appels, dont la nature de l'appel, l'horodatage et la durée
    • Une transcription complète de l'appel ainsi qu'un enregistrement audio (si vous avez activé l'option)
    • La possibilité de télécharger ou partager des résumés avec des personnes spécifiques

Enregistrements audio illimités

  • Les entreprises peuvent enregistrer tous les appels de leurs équipes sans risquer de dépasser la limite de stockage
  • Les enregistrements sont disponibles dans vos résumés dès la fin de l'appel et sont également sauvegardés sur la plateforme Dialpad. À l'instar des transcriptions, les enregistrements peuvent être téléchargés à tout moment par l'utilisateur qui a passé l'appel.

Configuration

Pour configurer Dialpad dans Clio Manage, ouvrez Clio Manage and rendez-vous dans Personal Settings (Paramètres du compte) > Apps (Applications) > VoIP > Dialpad > Connect (Connecter). Saisissez ensuite vos identifiants Dialpad pour lancer la synchronisation.

Informations supplémentaires

Découvrez comment Dialpad s'intègre à cette application

L'intégration Clio est disponible pour les forfaits Dialpad Talk Pro et Entreprise. Consultez notre page regroupant les différents tarifs pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités comprises dans ces forfaits. L'intégration Dialpad est disponible pour les clients Clio Manage possédant un forfait Boutique ou Élite. Clio offre également un essai gratuit de 7 jours.