Intégration HubSpot

Aperçu

HubSpot est un logiciel de CRM et de marketing entrant qui aide les entreprises à attirer des prospects en ligne avant de les convertir en clients. Grâce à l'intégration native de Dialpad avec HubSpot, vous pouvez désormais accéder à votre CRM et système téléphonique professionnel depuis la même plateforme tout en ayant la possibilité de synchroniser vos données de vente avec vos activités d'appel. Ainsi, vous pouvez journaliser vos appels professionnels avec des transactions spécifiques pour suivre vos activités plus facilement et plus efficacement.

Dialpad autorise les utilisateurs d'un compte HubSpot Sales Free, Starter, Professional et Enterprise à utiliser cette intégration.

Fonctionnalités clés :

Intégration native

  • Barre latérale native dans les applications mobiles et de bureau Dialpad
  • Possibilité de lier les appels aux transactions existantes à partir de Dialpad
  • Accès rapide aux répartitions, au marquage des transactions et aux notes/tâches

Journal d'activité

  • Journalisation automatique des messages vocaux et des appels (entrants et sortants)
  • Journalisation automatique des transcriptions d'appel, y compris les moments et les éléments d'action
  • Affichage des activités récentes avec des liens rapides vers HubSpot
  • Possibilité de journaliser les notes et les tâches en fonction des contacts

Profils de contact

  • Affichage automatique du profil des contacts dans Dialpad
  • Possibilité de créer de nouveaux contacts HubSpot depuis Dialpad
  • Possibilité d'associer les contacts HubSpot existants aux contacts Dialpad
  • Comprend des liens rapides pour accéder à HubSpot

Configuration

Avant de vous connecter à HubSpot par le biais de Dialpad, assurez-vous de bénéficier :

Remarque :

Les utilisateurs de cette intégration n'ont pas besoin d'un accès administrateur à HubSpot ou Dialpad. En effet, en activant l'intégration, toute l'entreprise pourra en bénéficier.

Pour permettre à toute l'entreprise de profiter de cette intégration, rendez-vous sur la page des paramètres relatifs aux intégrations de l'entreprise depuis le portail d'administration Dialpad, puis cliquez sur Connecter à côté de HubSpot.

Dialpad vous redirigera automatiquement vers la page de connexion de HubSpot. Choisissez ensuite le compte que vous souhaitez connecter à Dialpad à partir de votre liste de comptes HubSpot.

Une fois le compte HubSpot connecté à Dialpad, vous serez redirigé vers la page des paramètres d'intégration. À partir de HubSpot > Options, sélectionnez Configurer afin d'afficher les onglets Accès bureau et Paramètres.

L'accès bureau vous permet d'activer l'intégration pour les utilisateurs appartenant à un bureau en particulier.

Depuis l'onglet Paramètres, sélectionnez l'option « Journaliser les appels en tant qu'activités » pour une journalisation automatique des appels. Vous pouvez également choisir de publier les enregistrements d'appels sur HubSpot pour générer des activités au niveau de la messagerie vocale.

Une fois ces étapes terminées, tous les utilisateurs disposant d'un compte HubSpot valide pourront profiter de l'intégration depuis la barre latérale de l'application Dialpad.

Informations supplémentaires

Communications unifiées
Grâce à l'intégration de Dialpad avec HubSpot, bénéficiez des activités d'appel et des données de vente pour profiter de prévisions plus précises sur la façon dont les transactions sont conclues. Vous avez la possibilité de créer de nouveaux contacts à partir de Dialpad, d'associer des contacts HubSpot existants à vos contacts Dialpad et de passer d'une plateforme à l'autre en toute simplicité. Il n'y a rien de plus pratique que deux outils qui fonctionnent en parfaite harmonie.

Automatisation des ventes
La saisie manuelle de données et les problèmes de synchronisation constituent un inconvénient et une perte de temps considérable pour les professionnels de la vente. Grâce à l'intégration HubSpot, profitez d'une journalisation des appels entrants et sortants sur tous les appareils connectés ainsi que de transcriptions complètes, de messages vocaux et de notes d'appel. Et le mieux dans tout cela ? Toutes ces fonctionnalités sont automatisées pour vous permettre d'accroître votre productivité et de passer plus de temps à convaincre vos prospects.

Profils de clients regroupés
Que vous soyez sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone, Dialpad affiche le profil de votre contact et vous informe de toute activité passée ou présente directement dans l'application. Interactions, notes d'appel et transcriptions : Dialpad vous offre une vision complète du profil de vos prospects. Au premier abord, cet avantage peut sembler superflu. Cependant, la possibilité d'accéder aux profils de vos clients depuis une seule et même plateforme peut vous permettre de rationaliser vos flux de travail et d'accroître votre productivité de manière considérable.