Salesforce Integration

Überblick

The Dialpad for Salesforce integration brings smarter workflows, increased call efficiency, and better customer interactions to Salesforce so your teams can focus on driving more sales and closing deals faster.

Dialpad automatically syncs contact details and logs activities like call history, recordings, voicemails, transcriptions and notes directly from Salesforce to your Dialpad apps.

Dialpad also integrates with Salesforce's power dialer and omnichannel capabilities to drive efficiency for both sales and support teams.



Schlüsselmerkmale:

Anrufe direkt auf der Plattform

  • Die in Salesforce eingebettete native CTI ermöglicht sowohl die Funktion Click to Call (per Klick zum Anruf) als auch den Empfang eingehender Anrufe
  • Native CTI includes call controls, note logging, and the ability to log against an existing case or opportunity
  • Active Dialpad calls can launch the Dialpad Everywhere widget which includes access to:
    • Kontakthistorie von anderen verbundenen Integrationsplattformen (z. B. Zendesk)
    • Echtzeit-Transkriptionen mit Hilfe von Voice Intelligence™
    • Karten für Echtzeit-Unterstützung von Voice Intelligence

Anruf- & Nachrichtenprotokollierung

  • Automatische Protokollierung eingehender und ausgehender Anrufe
  • Automatische Protokollierung von gesendeten oder empfangenen SMS-Nachrichten
  • Automatische Protokollierung von Sprachnachrichten, Aufzeichnungen und Transkripten

Seitenleisten-Integration

  • Anzeige von Kontaktprofilinformationen aus Salesforce direkt in den Desktop- und Mobilanwendungen von Dialpad.
  • Weisen Sie den betreffenden Salesforce-Kontakt dem aufgelisteten Dialpad-Kontakt zu, sofern mehrere Übereinstimmungen vorliegen.
  • Log tasks or notes to a contact profile and automatically sync back to Salesforce
  • View call activity history from contact profiles

Omni-Channel

  • Synchronisieren des Beraterstatus zwischen Salesforce Omnichannel und Dialpad.

Power Dialer

  • Erstellen von Anruflisten und Aktivieren des Power-Dialer-Modus auf dem systemeigenen CTI von Dialpad.

Classic & Lightning

  • Die Dialpad-Integration ist sowohl mit Salesforce Classic als auch mit Lightning kompatibel.
  • Salesforce Classic unterstützt Click to Call, wodurch die Dialpad-Desktop-Anwendung (oder Dialpad Everywhere) gestartet wird.
  • Salesforce Lightning unterstützt die native CTI

Coaching von überall aus

  • Arm reps or agents with the best answers through real-time assist cards that include responses to frequently asked questions as well as a hyperlink to more information

Vertrieb im Spitzentempo

  • Allow calls to be triggered from a sales cadence
  • Aufgaben nach dem Anruf als abgeschlossen markieren
  • Kadenzen auf Grundlage der über Dialpad protokollierten Einstufungen verzweigen.

Wie Dialpad in diese App integriert wird:

Die Salesforce-Integration kann kostenlos installiert werden, erfordert jedoch einen Dialpad-Tarif wie Pro oder Enterprise. Teams benötigen außerdem eine Enterprise- oder Unlimited-Edition von Salesforce und/oder eine Edition, die API-Zugriff unterstützt. Die Dialpad-Integration ist sowohl mit der Service- als auch mit der Sales-Cloud kompatibel.

So funktioniert die Einrichtung

Salesforce mit Dialpad verbinden

Um Salesforce in Dialpad zu integrieren gibt es einige Dinge zu berücksichtigen:

  • Sie benötigen entweder eine Enterprise Edition oder eine Unlimited Edition von Salesforce
  • Sie müssen den API-Zugriff aktivieren
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die „Dialpad für Salesforce“-Integration aktivieren.
Hinweis:

Dialpad speichert keine Salesforce-Aktivitäten. Es führt lediglich einen Echtzeit-Abruf durch, um Informationen mithilfe von Salesforce-APIs anzuzeigen.

Suchen Sie nach unseren anderen Salesforce-Integrationen? Erfahren Sie mehr über Classic and Lightning.

So verbinden Sie Salesforce:

  1. Scrollen Sie zum Ende des Profils Ihres Kontakts
  2. Klicken Sie auf „Mit Salesforce verbinden“
  3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um die Verbindung zu authentifizieren

Nachdem Sie diese Verbindung authentifiziert haben, sollten Sie in der Seitenleiste Ihres Kontakts einen Salesforce-Treffer sehen, wann immer Sie eine Übereinstimmung haben.

Falls mehrere Übereinstimmungen auftreten:

  1. Klicken Sie auf die Anzahl der Treffer
  2. Wählen Sie den richtigen Kontakt aus der angezeigten Liste aus
  3. Dieser Kontakt wird nun mit Ihrem Kontakt in Dialpad synchronisiert.

Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, wird in Ihrem Salesforce-Bedienfeld Folgendes angezeigt:

  • Informationen zum Salesforce-Eintrag
  • Kontakt anzeigen (in Salesforce)
  • Aktivität im Protokoll festhalten
  • Aktivitäten öffnen
  • Aktivitätsverlauf

Salesforce-Eintrag

Dieser Bereich wird angezeigt:

  • Titel & Unternehmen in Verbindung mit dem Eintrag
  • Inhaber des Eintrags
  • Opportunity-Stufe (falls zutreffend)

Eine Aktivität im Protokoll festhalten

Sie brauchen nicht zwischen Dialpad und Salesforce hin- und herzuschalten. Klicken Sie auf „Aktivität protokollieren“, um eine Betreffzeile und Notizen einzugeben. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Protokollieren einer offenen Aktivität im Vergleich zum Protokollieren einer abgeschlossenen Aktivität werfen.

Möchten Sie die Aktivitäten auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät protokollieren?

  • Desktop-App
  • Android
  • iOS

Eine offene Aktivität im Protokoll festhalten

Sie können eine offene Aktivität protokollieren, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

  1. Navigieren Sie zu Ihrem Kontakt
  2. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen, bevor Sie einen Anruf tätigen.
  3. Aktivität speichern, bevor Sie einen Anruf tätigen
  4. Die offene Aktivität wird dann unter Offene Aktivitäten angezeigt.

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Eine abgeschlossene Aktivität im Protokoll festhalten

Um eine abgeschlossene Aktivität zu protokollieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu Ihrem Kontakt
  2. Rufen Sie Ihren Kontakt an
  3. Beginnen Sie während des aktiven Anrufs, Ihre Notizen einzugeben
  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“

Zusätzliche Informationen

Der Vertrieb ist in den meisten Unternehmen ein entscheidendes Element. Vertriebsmitarbeiter sind die versierten Einflussnehmer, die Leads in Gespräche und Verkaufsabschlüsse in Kunden verwandeln Sie sind es, die die gewaltigen Geschäfte abschließen, die für erfolgreiche Quartale sorgen, und die Hunderte und Tausende von kleinen Geschäften, die das Geschäft am Laufen zu halten. Sie sind integraler Bestandteil des Unternehmenserfolgs. Und Sie sollten sicherstellen, dass sie die Tools haben, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Die Salesforce-Integration von Dialpad hilft Vertriebsmitarbeitern, effizienter zu arbeiten. Mit der Click-to-Call-Funktionalität müssen Benutzer nicht zwischen Anwendungen oder Fenstern hin- und herschalten – oder noch schlimmer: ein physisches Telefon in die Hand nehmen und manuell eine Nummer wählen. Sie klicken in Salesforce einfach auf die Nummer, und Dialpad erledigt den Rest. Eingehende Kundenanrufe? Diese Integration bedeutet, dass sie innerhalb von Salesforce erfolgen. Außerdem wird sofort ein Anrufdatensatz erstellt und kann in Kundenvorgängen in Service Cloud protokolliert werden.